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时间:2024-09-23 09:36:29 来源:网络整理 编辑:综合
2024年各大科技巨擘,AI晶片將掀起自研風潮,台廠從晶圓代工、矽智財到下游AI伺服器組裝都可望受惠,台積電在大客戶訂單源源不絕的帶動下,更在AI世代奪得先機,明年第一季營運有望淡季不淡,市場預估季減
2024年各大科技巨擘,晶片技巨積電AI晶片將掀起自研風潮,吹自台廠從晶圓代工、研風矽智財到下游AI伺服器組裝都可望受惠,大科台積電在大客戶訂單源源不絕的擘台帶動下,更在AI世代奪得先機,全拿明年第一季營運有望淡季不淡,晶片技巨積電市場預估季減幅度僅6%到8%,吹自單季營收有機會超過新台幣5700億元,研風挑戰歷年最旺的大科第一季。
外國科技媒體表示,全拿「在人工智慧稱霸的晶片技巨積電世界裡,科技巨頭Meta正在為一場史詩級的吹自戰鬥做好準備,他們的研風秘密武器,是專為AI模型設計的革命性客製化晶片。」
科技大廠Meta原訂第一代自研AI晶片「MTIA」將在2025年推出,如今Meta更加快投入第二代產品研發,採台積電5奈米製程投片,有機會在2026年問世。隨著微軟、OpenAI、特斯拉、谷歌、亞馬遜、Meta六大科技巨擘,積極研發自家用AI晶片,台積電可望受惠最大。
路博邁台灣研究團隊董事總經理侯明孝表示,「當這個應用端越來越複雜,而且越來越多元的時候,其實它們會想要用軟體去定義這個硬體,這更加速了這些科技巨頭內部去做客製化,設計他們自己的晶片的趨勢。那台廠上游這部分的話,除了既有的半導體製造,在設計委外服務的產業,台灣有好幾家公司,再加上半導體的矽智財這部分,這些都是新增的機會。」
科技廠加快自研腳步與輝達旗艦級H100 GPU競爭,要降低成本、減少對輝達依賴,台積電大客戶訂單源源不絕帶動之下,除了消費性產品市場回溫,更在AI世代奪得先機,明年第一季營運有望淡季不淡,市場預估季減幅度6%至8%,單季營收有機會超過新台幣5700億元,挑戰歷年最旺第一季。
騰旭公司投資長程正樺認為,「第四季營收它有展望,大概就是6000億初頭左右的水準,那明年第一季目前看起來,季節性的修正應該還好,可能大概就在5%上下,這樣換算起來,其實它明年第一季,的確有可能會是歷年來第一季,營收最高的一個水準,那當然這個主要今年下半年,就開始看到有些景氣回溫的狀況。」
針對市場預估數據,台積電回應,通常會在每年元月法說會上對展望發表評論。台積電10月營收創新高,各界熱議是否調高本季財測,台積電日前參加機構投資人說明會時明確指出,本季財測沒有變動,儘管實際狀況仍得看庫存調整和客戶拉貨需求而定,但可以期待台積電2024將健康成長。
台北/曹再蔆、陳柏誠 責任編輯/曾以馨
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